2023年3月14日,慧居科技股份有限公司遞表港交所,國泰君安國際為獨家保薦人。公司曾于2022年6月15日首次遞表,目前申請資料已失效。
招股書顯示,公司是一家主要在三北地區經營的跨省供熱服務供應商。根據弗若斯特沙利文報告,以2022年在山西省、甘肅省及內蒙古自治區的總實際供熱服務面積計,公司排名第九。公司主要從事根據特許經營權向居民及非居民供熱服務客戶提供供熱服務。于最后實際可行日期,公司的總實際供熱服務面積(按建筑面積計)約為41.9百萬平方米,占公司特許經營協議項下約419.9百萬平方米的總特許經營面積的約10.0%。
除提供供熱服務外,
慧居科技公司亦提供供熱相關工程施工服務及EMC服務。自2010年開始運營以來,公司已擁有超過十年的運營經驗。于往績記錄期間,公司提供供熱服務及工程施工服務的收入大部分來自特許經營協議項下的項目,所有該等特許經營協議均以BOT模式為架構。于往績記錄期間,公司就提供以下各項確認收入:供熱服務;及特許經營權項下供熱服務項目的工程施工服務。
于往績記錄期間,公司的收入大部分來自公司提供與五項經營特許權有關的供熱服務。截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度,提供供熱服務所得收入分別約為人民幣973.3百萬元、人民幣1,035.2百萬元及人民幣1,098.9百萬元,分別約占公司總收入的70.7%、80.2%及76.1%。
截至2020年、2021年及2022年12月31日止年度,公司的凈利潤分別約為人民幣98.3百萬元、人民幣171.1百萬元及人民幣140.4百萬元。同期,公司的凈利潤率分別約為7.1%、13.3%及9.7%。公司表示,其擁有以下競爭優勢:
(i)公司根據多項特許經營權進行經營,且以2022年在山西省、甘肅省及內蒙古自治區的總實際供熱服務面積計,公司排名第九;
(ii)公司是一家跨省供熱服務供應商,具備管理分布于中國不同省份的多個供熱服務項目的能力;
(iii)公司能夠利用多樣化的熱源,提供清潔和優質的供熱服務;
(iv)公司擁有自主研發能力,使公司能夠提高供熱經營效率,以期保持及提高公司的市場地位;(v)公司擁有一個綜合數字化供熱服務管理平臺,能控制公司的跨省經營,并提高公司的運營效率;
(vi)公司擁有一支經驗豐富且盡心盡力的管理團隊。
公司募資擬用于蘭州新區供熱調峰鍋爐建設項目。公司預期項目建設將于2023/2024年度供熱服務期前完成;用于建設一級輸配管網及供熱服務設施、采購供熱經營的相關設備及裝置以及新密供熱準備及擴展項目。公司預期新密的供熱經營將于2023年11月或前后自2023/2024年度供熱服務期開始;及用作營運資金及其他一般企業用途。